電動自行車產業鏈分析及建議
2024-12-27 國家市場監督管理總局發展研究中心 點擊：次
電動自行車產業鏈涉及上中下游各個環節，在行業發展過程中存在產品質量有待提升、行業發展速度放緩、企業創新能力不足等問題，亟需各部門多措并舉，助力產業鏈上下游協同發展。
一、電動自行車產業鏈分析
我國是電動自行車生產、消費大國，社會保有量已達3.5億輛，2023年規模以上企業累計生產電動自行車4228萬輛，電動自行車已成為群眾短途出行的重要交通工具。
�。ㄒ唬┬袠I上游。電動自行車行業上游主要是電動自行車部件的生產企業，包括電裝部件制造商，車體部分的車架制造商、車體標準件制造商以及裝飾部件、隨車附件制造商等。電動自行車的生產需要多種原材料，包括大宗原材料（如鋁、稀土、銅、橡膠等）和零部件（如電池、電機、車架、輪胎、線束）等，與電動自行車構造密切相關。從產業結構分析，電動自行車零件和配件行業由電池、電機、控制器、車架以及零件配件組成，其中電池、電機、控制器是電動自行車行業的三大支柱，占據整個行業大部分份額。代表性企業如超威電池、天能電池、大洋電機、雷賽智能等。
（二）行業中游。電動自行車行業中游主要是制造商企業。生產制造商對電動自行車整車進行設計規劃，將外購或自產的部件嚴格按照工藝流程、操作標準進行裝配，組裝成電動自行車產品，向下游經銷商或用戶進行銷售。代表性企業如雅迪科技集團有限公司、愛瑪科技集團股份有限公司、浙江綠源電動車有限公司、江蘇新日電動車股份有限公司等。
（三）行業下游。電動自行車行業下游主要是經銷商、專賣店和電商平臺等。電動自行車主要通過經銷模式進行銷售，由經銷商負責經營實體店鋪，承擔產品陳列、銷售及售后服務。經銷商遍布全國各地，為電動自行車的銷售、售后服務等提供良好支撐。代表性企業如雅迪電動車、愛瑪電動車、綠源電動車等。電動自行車終端消費者主要為學生、上班族等個人用戶，外賣員、快遞員等特定從業人員。
二、電動自行車行業發展存在的問題
一是電動自行車抽檢不合格率較高，產品質量有待提升。電動自行車市場快速發展，吸引眾多生產制造商進入該行業，企業產品質量不一。根據市場監管總局公布的產品質量監督抽查結果顯示，電動自行車2020至2023年抽查不合格率分別為15.1%、24.9%、20.5%、20.1%，產品抽檢不合格率較高。2023年電動自行車共抽查353批次產品，發現71批次產品不合格，檢測不合格項目主要在于反射器、照明和鳴號裝置，電氣裝置，充電器與蓄電池，結構，整車質量，淋水涉水性能等。不合格原因主要在于生產企業質量控制不嚴格，出廠檢驗不到位，存在車速超標準、無提示音等現象；生產企業使用零部件一致性不好，同一批次產品存在質量差異。市場監管總局公布的2024年上半年電動自行車產品質量國家監督專項抽查結果顯示，抽查共發現146批次不合格，其標稱生產單位分布在天津市、廣東省、江蘇省等10個省份，檢測不合格項目主要在于標識與警示語，充電狀態主回路保護，互認協同充電，布線，反射器、照明和鳴號裝置等。
二是電動自行車企業營收增速降低，行業發展速度放緩。2019年《電動自行車安全技術規范》正式實施，電動自行車產品由許可轉為實施強制性產品認證管理，經過5年發展，電動自行車行業進入成熟期，行業發展速度明顯放緩。在電動自行車頭部企業中，雅迪控股2023年營業收入為347.63億元，同比增長11.92%；而2022年營業收入310.59億元，同比增長15.17%；電動自行車銷量1156.11萬輛，同比增長28.80%。愛瑪科技2023年營業收入為210.36億元，同比增長1.12%；2022年營業收入208.02億元，同比增長35.09%；電動自行車銷量760.30萬輛，同比增長5.06%。雅迪控股2024年上半年實現營業收入144.14億元，同比下降15.4%，這也是近5年來雅迪控股半年度業績首次出現同比下降；雅迪電動踏板車及自行車總體銷量為638.26萬臺，去年同期銷量為821.07萬輛，同比下降22.26%。愛瑪科技2024年1至9月營業收入為174.64億元，同比增長0.05%；歸母凈利潤為15.54億元，同比下降0.25%。
三是電動自行車企業研發投入增幅下降，企業創新能力不足。隨著電動自行車行業規范化發展，企業自主研發創新提升產品性能、競爭力，就需要不斷加大研發投入，提升企業價值，但從電動自行車頭部企業研發投入情況看，研發投入增幅明顯下降，企業創新能力不足。雅迪控股2023年研發費用為11.92億元，同比增長7.79%，占營業收入比重為3.43%；2018年至2023年研發費用投入數值不斷增長，但增長速度從2020年開始不斷下降，2023年增長速度低于10%，為近幾年最低值（圖1）。愛瑪科技2023年研發費用為5.89億元（研發費用僅為雅迪控股的一半），同比增長16.34%，占營業收入比重為2.80%；2018年至2023年研發費用投入數值一直增長，但增長速度從2021年開始明顯下降，2023年增長速度為近幾年最低值（圖2）。雅迪控股2024年上半年研發費用為4.91億元，同比下降11.48%。愛瑪科技2024年1至9月研發費用為4.61億元，同比增長10.84%。
圖1 2018年至2023年雅迪控股研發費用及同比增長
圖2 2018年至2023年愛瑪科技研發費用及同比增長
三、促進電動自行車行業發展的意見建議
電動自行車安全事關廣大群眾生命和財產安全，須從源頭抓起，緊盯產業鏈發展關鍵癥結、突出重點環節，加強電動自行車行業管理，規范企業生產經營行為，大力促進電動自行車產業鏈上下游協同發展。
一是加大電動自行車質量安全監管力度。依法查處無照銷售電動自行車及其電池、充電器等行為，打擊銷售無合格證、無廠名廠址、假冒偽劣等來源不明和不符合電動自行車國家標準、未獲得CCC認證電動自行車的違法行為。嚴厲打擊電動自行車非法改裝行為。開展電動自行車質量安全風險監測。
二是助力電動自行車制造企業質量提升。進一步完善電動自行車標準體系，引導行業規范化發展。建立電動自行車上游零配件生產企業、中游制造商企業、下游經銷商企業名錄，加強重點領域重點企業監管，支持電動自行車產業集群加強先進技術應用、質量基礎設施升級。
三是支持電動自行車產業鏈智能互聯。促進電動自行車頭部企業開展智聯化領域合作，從源頭解決電動自行車加裝改裝、篡改車速、電池監測等問題，推動電動自行車產業鏈上中下游有機銜接，按照相關標準進行生產、銷售、使用、停放、充電、報廢回收等。鼓勵企業加大電動自行車整車及充電電池研發投入，針對消費者需求升級，發展輕量化、智能化、網聯化電動自行車產品。（文/張清 國家市場監督管理總局發展研究中心副研究員）
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