1月9日晚，同方股份（600100.SH）公告宣布，將收購平板電腦制造商北京壹人壹本信息科技有限公司（以下簡稱“壹人壹本”）公司100%股份，預計交易金額達13.68億元。 為完成此次收購，同方股份將發行2億股左右，募集配套現金約2.46億元。 從去年12月27日公告停牌到發布預案，僅9個工作日，似乎很急。同方股份證券部一名人士介紹，此次交易預計在2013年上半年完成。 募集資金最后時刻增3300萬 預案顯示，壹人壹本預估值為13.68億元，較其2012年年末資產賬面凈額（2.42億元）增值465.12%。 而雙方最終交易將按照不超過預估值10%比例的溢價作價。據此計算，同方股份最高或將以15億元的價格收購壹人壹本全部股權。 同方股份此次采用“股權+現金”的方式購買。首先以7.02元/股的價格向壹人壹本股東杜國楹、啟迪明德、融銀資本、富安達投資、華創策聯、啟迪匯德、蔣宇飛等14家定向發行股份，收購其持有的壹人壹本75.27%股權。 同時，以6.32元/股向其他特定投資者募集現金收購健坤投資和馮繼超合計持有的壹人壹本24.73%股權。 按13.68億元交易價格計算，同方股份將發行2億股股票，其中，募集現金約3.46億元。 據悉，同方股份與壹人壹本股東的談判并非一帆風順。 同方股份甚至在1月10日晚上8點向證監會提交此次交易公告之前，仍然幾番修改增發預案關鍵內容。 知情人士向記者透露，同方股份在當日上午本已計劃向杜國楹、馮繼超、啟迪明德、融銀資本等15家股東定向發行股份收購壹人壹本77.66%股權，募集現金則只用于收購健坤投資持有的壹人壹本22.34%股權。 馮繼超所持有的2.39%股權是在最后時刻才被變更為采用募集資金收購。一名分析人士表示，同方股份很可能在最后時刻還在與馮繼超“討價還價”，最終雙方未能談妥。對此上述同方股份證券部人士稱，“股東有自己的想法，我們不好猜測。” 而這也直接導致同方股份此次定增募集資金增加了約3300萬元。

1 2 3 下一頁>>